導入して終わりではなく、営業・マーケティング・カスタマーサポートの業務設計、データ設計、開発、運用定着、継続改善まで一気通貫で支援します。
リード、商談、契約、請求、サポートまでの流れを整理。
顧客、取引、活動、KPIがつながる構造を設計。
Flow、Apex、APIを必要な範囲に絞って実装。
レポート、権限、教育、改善サイクルを継続支援。
多くの企業では、入力項目や画面だけを先に作り、営業プロセス、データ責任、KPI、運用ルールが後回しになります。RakuCloudは、現場で使われる業務設計を先に固め、標準機能と必要最小限の開発で成果につながる基盤を構築します。
業務目的よりも項目追加や画面改修が先行し、全体最適ではないCRMになってしまう。
名寄せ、入力ルール、権限、活動履歴の定義が曖昧で、レポートが意思決定に使われない。
マーケティング、営業、サポートの接続点が弱く、リードから継続取引まで追えない。
管理者体制や改善バックログがなく、リリース後に活用度が上がらない。
RakuCloudは、Salesforceを単なる入力システムではなく、業務標準化と成長管理の基盤として設計します。業務とデータの全体像を整理した上で、標準機能、Flow、Apex、外部連携の使い分けを明確にします。
営業プロセス、承認、通知、活動管理、部門間引き継ぎを整理します。
オブジェクト、項目、権限、入力ルール、KPIレポートの構造を定義します。
管理者運用、変更管理、教育、改善バックログまで定着を設計します。
フェーズ単位のスポット支援から、導入プロジェクト全体の伴走、運用改善の継続支援まで柔軟に組み合わせられます。
現行業務、既存CRM、Excel運用、部門間連携を整理し、Salesforce標準機能で吸収できる範囲と開発すべき範囲を切り分けます。
リード、取引先、商談、契約、ケース、カスタムオブジェクトを含め、将来拡張に耐える構成を設計します。
標準設定、Lightningページ、権限、Flow、自動化、Apex、LWCまで、要件に応じて実装します。
基幹システム、Webフォーム、MA、会計、CTI、Slack、AIサービスなどと接続し、二重入力を減らします。
移行設計、データクレンジング、UAT、権限確認、リリース手順を整備し、安全に本番化します。
操作教育、レポート整備、運用ルール、管理者向け引き継ぎを行い、社内で改善を回せる状態を目指します。
営業管理だけでなく、マーケティング、サポート、ポータル、分析、外部連携まで含めて設計します。すでに一部製品を利用中の場合も、既存環境の見直しから対応可能です。
リード、商談、活動、売上予測、営業KPIの標準化
問い合わせ、ケース、ナレッジ、サポート品質の可視化
リード育成、スコアリング、営業連携、施策分析
代理店、顧客、会員向けポータルとセルフサービス化
経営・営業・現場が同じ数字を見るための分析基盤
通知、自動要約、外部SaaS連携、既存システム統合
名刺・顧客接点データをSalesforceと連携し、営業データ活用を高度化。
Salesforceデータを使った帳票出力、帳票設計、承認・送付業務の効率化に対応。
見積書・請求書・契約書など、多様なSalesforce帳票テンプレート設計を支援。
顧客アンケート・ヒアリング情報をSalesforceへ連携し、VOC活用を支援。
地図・位置情報・訪問活動入力をSalesforceと連携し、外回り営業を効率化。
LINE・SMSとSalesforceをつなぎ、顧客別のOne to Oneコミュニケーションを実現。
商談から見積・請求・債権管理・入金消込まで、会計業務連携を支援。
Salesforceの顧客・商談データをもとに、請求・入金・消込業務を連携。
ECサイトの顧客・注文データとSalesforceを連携し、販売・CRM活用を支援。
基幹・外部SaaS・ファイル連携をSalesforceと接続し、データ統合を支援。
勤怠・工数・経費精算をSalesforce上で統合し、バックオフィス業務を可視化。
スケジュール、掲示板、ワークフローなど社内コミュニケーションをSalesforceと統合。
Excelテンプレートを使ったSalesforce帳票出力を、現場運用に合わせて整備。
Excel感覚でSalesforceデータを一覧編集・閲覧できるUI設計を支援。
SMS送信・本人確認通知・顧客連絡をSalesforceデータと連携。
eKYC・本人確認・法人確認をSalesforce業務フローへ組み込みます。
目的、課題、既存業務、利用システムを整理。
標準機能、設定、開発、運用対応を切り分け。
業務、権限、データ、連携、レポートを設計。
短いサイクルで確認しながら設定・開発。
データ移行、UAT、教育、本番リリース。
活用状況を見ながら改善バックログを運用。
Salesforce導入前の構想整理から、利用中環境の改善、AI・自動化との連携まで対応します。
商談フェーズ、活動入力、見積、受注、引き継ぎを標準化し、マネジメントできる状態にします。
Web問い合わせ、MA、インサイドセールス、営業活動をつなぎ、商談化率を追える基盤を作ります。
ケース管理、ナレッジ、FAQ、問い合わせ履歴を整理し、対応品質と再現性を高めます。
Experience Cloudを活用し、申請、進捗確認、資料共有、問い合わせをセルフサービス化します。
複雑化した権限、項目、フロー、レポートを棚卸しし、運用負荷を下げる改善案を整理します。
SalesforceのデータとSlack、AI、外部APIを接続し、通知、要約、入力補助、反響対応を自動化します。
短期間で現状課題、導入範囲、概算スケジュール、リスクを整理します。社内稟議やベンダー比較前の整理に適しています。
要件定義、設計、開発、テスト、移行、教育まで一括で支援します。新規導入や大きな再構築に適しています。
月次改善、管理者相談、追加開発、レポート改善、活用促進を継続支援します。社内管理者の補完に適しています。
可能です。項目や権限の整理、Flowの見直し、レポート改善、運用ルール整備など、利用中環境の改善から支援できます。
対応できます。まずは設定、開発、データ、権限、運用フローを確認し、改善優先度を整理します。
初期運用の代行や管理者育成を組み合わせて支援できます。将来的に社内で改善できる体制づくりも支援します。
新規導入、既存環境の改善、AI・外部システム連携、運用定着まで、まずは現在の課題をお聞かせください。